17aug2012

5-й Рейтинг агентств маркетинговых сервисов Украины согласно доходам

По материалам: состав

Международная Ассоциация Маркетинговых Инициатив (МАМИ) огласила результаты 5-го ежегодного рейтинга агентств маркетинговых сервисов согласно доходам в 2011 году. Исследовательским партнером выступает компания Международная Маркетинговая Группа Украина.

Рейтинг доходности агентств сегодня является единственным источником информации о структуре и концентрации рынка, а также позиции агентств относительно конкурентов. В основе методологии рейтинга лежит анализ финансовой отчетности агентств Госкомстатом Украины. Все полученные данные согласовываются с участниками исследования, в результате чего формируется финальный рейтинг.

Как и в прошлом году, рейтинг показывает различие в динамике роста: объем рынка маркетинговых сервисов за 2011 год вырос на 12%, а совокупный объем бюджетов участников рейтинга в этом же году поднялся на 28%! В целом, суммарный объем бюджетов 37 агентств-участников в 2011 году составил около 944 млн. грн. с учетом налогов. Кроме динамики доходов агентств, которая опережает рост рынка, есть еще несколько интересных тенденций:

1) Укрупнение рынка, отказ клиентов от непрофильных видов деятельности. Передача бюджетов агентствам. Закономерная тенденция: компании передают сервис профессионалам. Программы trade marketing, consumer promo и т.п. перемещаются в агентства вместе с бюджетами на реализацию активности. Доля агентства растет, при этом клиенты добиваются снижение цен на услуги за счет увеличения объемов. 
На этом фоне хорошо себя чувствуют большие агентства, которые обладают достаточным капиталом для поддержки крупных проектов (см. Таблицу 1). 

2) И тут очевидна еще одна тенденция. «Лидерский список» ТОП-8 не получил новых участников: места перераспределились внутри «команды победителей». Вероятно, такое постоянство свидетельствует о том, что свои победы и места агентства получают заслуженно. Репутация, профессионализм, качественная и результативная работа из года в год достойны уважения и первых мест в рейтинге. 

3) И хотя внутри ТОП-8 существенных перемещений не произошло, ведущие агентства могут похвастаться ощутимым ростом доходов: практически все из «восьмерки» увеличили свои обороты примерно вдвое. 

4) Рынок все еще не перебрался в «продвинутые» сегменты маркетинговых сервисов. Казалось бы, на фоне роста «инновационных активностей» можно предполагать перераспределение от традиционных видов промоушена - к новым. Однако цифры подтверждают, что операторы «классических» маркетинговых инструментов по-прежнему держат первые места. Итак, в 2011 рынок сохраняет консервативную структуру: клиенты предпочитают проверенные, надежные, хоть и не столь «модные» программы продвижения (подробнее - в таблице 3). Кстати, в нашем рейтинге мы впервые публикуем распределение бюджетов по категориям активностей. 
И еще одно интересное наблюдение, которое вполне может стать тенденцией. Для участия в рейтинге было подано 38 заявок, при этом участвуют 37 агентств. Агентство-новичок, прежде не участвовавшее в рейтинге и не состоящее в профильных ассоциациях; имя компании не известно широкому кругу специалистов, нет профильного сайта, и клиентский список - небольшой; однако заявленный доход претендовал на весьма заметную позицию. Поскольку обороты отечественных компаний по-прежнему относительно прозрачны, и МАМИ не получило достаточного подтверждения по агентству со стороны клиентов, то заявка на участие в рейтинге была отклонена. При этом, вполне вероятно, что на рынке активизируется новый сегмент агентств, которые создаются «под компанию», оперируя промо-активностью одного клиентского портфеля. Какое будущее их ждет - покажет рынок и время. Возможно, опыт работы с сильными клиентами даст им возможность стать полноценными игроками. 

Что ж, рейтинг в очередной раз показал, что всем нам есть куда расти и развиваться. Организаторы рейтинга, измеряя «температуру рынка», открывают новые рецепты успеха и показывают возможные территории роста.

Таблица 1. Рейтинг агентств согласно доходам в 2011 году

Название агентства

% МС

Динамикаизменений по сравнению с 2010г.

Позиция и доход
в 2010г.

Группа 1. Доход (выручка) от реализации 90-190 млн. грн

1

Pulse Group (Pulse Ltd., Target, Гойа)

90%

1

60-90

2

FULL CONTACT Communications

100%

2

60-90

Группа 2. Доход (выручка) от реализации 40-90 млн. грн

3

A-Group

100%

4

40-60

4

Talan Communications

100%

5

40-60

5

TMA DRAFT Ukraine

100%

3

40-60

6

RAM 360° Agency

100%

7

20-40

Группа 3. Доход (выручка) от реализации 20-40 млн. грн

7

Clever Force

100%

10

20-40

8

Paradigm Consulting Group

100%

8

20-40

9

i-Free Business Solutions

40%

18

 10-20

10

Ad`Horse

100%

23

 5-10

11

Euro RSCG 4D

100%

не участвовали

 

 

12

TEAM 247

100%

14

 10-20

Группа 4. Доход (выручка) от реализации 10-20 млн. грн

13

New Store Marketing

100%

30

 2-5

14

Prospects Ukraine

90%

11

20-40

15

RAPP Ukraine

100%

21

 10-20

16

All Motion

100%

15

 10-20

17

AQUABTL

100%

20

 10-20

18

TWIGA

25%

не участвовали

 

 

19

DRAFTFCB Kiev

60%

не участвовали

 

 

20

MEX Advertising

80%

29

 2-5

21

SAME

90%

28

 5-10

22

IMPACTO

100%

26

 5-10

23

Momentum

100%

не участвовали

 

 

24

MAXXIMUM CONSULTING

75%

19

 10-20

Группа 5. Доход (выручка) от реализации 5-10 млн. грн

25

ВАВИЛОН

100%

12

 20-40

26

USP Events

75%

25

 5-10

27

Communications Unlimited

100%

не участвовали

 

 

28

Event.ua

100%

27

 5-10

29

Quest Event Network

100%

не участвовали

 

 

30

INSIGHT communications

100%

22

 5-10

31

Gloria UUA Event 
Management&Projects

100%

35

 2-5

Группа 6. Доход (выручка) от реализации 2-5 млн. грн

32

SEVEN Communications

49%

33

 2-5

33

ТО 'Два Товарища'

100%

32

 2-5

34

Корица

100%

38

 0,1-2

35

LEAD9 Mobile Marketing

100%

39

 0,1-2

Группа 7. Доход (выручка) от реализации 0,5 - 2 млн. грн

36

Goodwill Promotion

100%

34

 2-5

37

Империя праздника

63%

40

 0,1-

Таблица 2. Ключевые услуги и клиенты агентств - участников рейтинга

Название
агентства

Ключевые услуги

Основные клиенты

Группа 1. Доход (выручка) от реализации 90-190 млн. грн

1

Pulse Group (Pulse Ltd., Target, Гойа)

Consumer promo, Mailing, DB management, Internet marketing, Mobile Marketing, Experiential marketing, Мерчандайзинг, Trade promo, Программы мотивации и контроля персонала, Event marketing, Другое (Non-media спонсорство, life placement, ambient media), PR коммуникации, маркетинговые исследования,  тренинги и консалтинг, управление системы сбыта

L'Oreal, Киевстар, Heineken, Clifford Chance, Hyatt Regency Kyiv, Fairmont Grand Hotel, UEFA Euro 2012, Coca-Cola, Avangard, SCA, Amstar Europe, Pilot, Galspirt

2

FULL CONTACT Communications

Consumer promo, Мерчандайзинг, Trade promo, Программы мотивации и контроля персонала, Event marketing, Другое (Non-media спонсорство, life placement, ambient media)

JTI Ukraine, Киевстар, Electrolux, КЕРШЕР (ТНК-ВР), Kimberly Clark Ukraine (Kotex, Kotex Young), Sandora (PEPSI), Технополис, Microsoft

Группа 2. Доход (выручка) от реализации 40-90 млн. грн

3

A-Group

Consumer promo, Internet marketing, Мерчандайзинг, Trade promo, Программы мотивации и контроля персонала, Event marketing

Imperial Tobacco Ukraine, Киевстар, Novartis Consumer Health Services, Procter & Gamble, Hexagone, Brocard, ТНК-ВР, SUN InBev Ukraine, Селдико, Chanel, Coca-Cola Ukraine Ltd.

4

Talan Communications

Интегрированные маркетинговые сервисы:  креативные разработки, комплексные маркетинговые программы, consumer promotion, trade promotion, event marketing, DM, digital marketing, experiential marketing,   другое (non-media спонсорство, life placement, ambient media)

Philip Morris Ukraine, Procter&Gamble, «Славутич» Carlsberg Group, Pepsi-Cola Ukraine, Louis Vuitton, MTI, CушиЯ, Canon, Bayer , Шабо, Марс (Whiskas) и другие

5

TMA DRAFT Ukraine

Integrated programs, consumer promo, digital marketing, event marketing, trade marketing, другое (non-media спонсорство, ambient media)

MasterCard, Procter&Gamble, BBH, Maccoffee, Щедро (Агрокосм), LG, TetraPak, Austrian Airlines, Guerlain

6

RAM 360° Agency

Интегрированные маркетинговые коммуникации, Программы мотивации и контроля персонала, маркетинг-аналитика, digital-маркетинг

Nokia, L'Oreal, JTI, Nestle, La Redoute, Bonduelle, Оболонь, Danone, Coca-Cola, IMAX, Nutricia, ПСГ «Ковальская», ВОЛЯ, Мироновский хлебопродукт

Группа 3. Доход (выручка) от реализации 20-40 млн. грн

7

Clever Force

Consumer promo, Мерчандайзинг, Trade promo, Программы мотивации и контроля персонала, Другое (Non-media спонсорство, life placement, ambient media)

Bosch, Logitech, Reckitt Benckiser, Чумак, Tetra Pak, Danone, Philips, L'Oreal, BAT, Крымская водочная компания, Геркулес, Inkerman, BAT, SanDisk

8

Paradigm Consulting Group

Consumer promo, Mailing, Contact Center, DB management, Internet marketing, Mobile Marketing, Experiential marketing, Мерчандайзинг, Trade promo, Программы мотивации и контроля персонала, Event marketing

British American Tobacco, GlaxoSmithKline, Samsung Electronics Ukraine Company, Агромат, Jonson&Jonson, Pepsico Ukraine,  Sony Overseas SA, Lactalis-Ukraine, IDS Group, Avon, Indesit, Hexagone, Delrus Ukraine , Alico Ukraine, Western Union Financial Services GmbH

9

i-Free Business Solutions

Consumer promo, Contact Center, DB management, Mobile Marketing, Trade promo, Другое (Non-media спонсорство, life placement, ambient media)

Kraft foods, Unilever, Славутич, Сандора, МТС, Киевстар, Samsung, Shell retail, Оболонь

10

Ad`Horse

Consumer promo, Mailing, Contact Center, DB management, Internet marketing, Mobile Marketing, Experiential marketing, Мерчандайзинг, Trade promo, Программы мотивации и контроля персонала, Event marketing, Другое (Non-media спонсорство, life placement, ambient media)

Бытовая техника «Atlant», Hewlett-Packard, Asus, Банк «Фінанси та Кредит», Инвестиционная компания «Форум-Инвест», US Pharmacia, AVON, L'Oreal

11

Euro RSCG 4D

Consumer promo, Internet marketing, Experiential marketing, Мерчандайзинг, Trade promo, Программы мотивации и контроля персонала, Event marketing

Bayer, Citroёn, Сolin`s,  Carlsberg Ukraine, Indesit, Kimberly-Clark, Kraft foods, L'Oreal Ukraine,  Pernod Ricard Ukraine, Метинвест-СМЦ, Райффайзен Банк Аваль, Скворцово, Фокстрот, Coca-Cola Ukraine Ltd

12

TEAM 247

Consumer promo, Мерчандайзинг, Trade promo, Программы мотивации и контроля персонала, Event marketing

Danone, L'Oreal, Bel, IDS group, SAB Miller, Biosphera, Galychyna, Lactalis, Brown-Forman

Группа 4. Доход (выручка) от реализации 10-20 млн. грн

13

New Store Marketing

Consumer promo (в том числе с элементами поведенческого маркетинга, c использованием инструментов управления ROI), Mailing, Contact Center, DB management, IT&Digital solutions, Internet marketing, Мерчандайзинг, Shopper marketing (включая in-store купонинг), Trade promo, Программы мотивации и контроля персонала, Event marketing (events & conference service)

JTI Ukraine, JTI Belarus, Colgate-Palmolive, Life, IDS, L'Oreal, Seldiko, Harvest Group,  Unex bank, Un Momento

14

Prospects Ukraine

Consumer & Trade Loyalty programs, Consumer & Trade promo, Mailing, Contact Center, DB management, Internet marketing, Mobile Marketing, Мерчандайзинг, Программы мотивации и контроля персонала, Управление клиентским активом, инструменты поведенческого маркетинга, включая Data Mining, BI-приложения, стратегические и креативные разработки, управление Marketing ROI

SANDOZ, Kraft foods, Procter&Gamble, HTC, Europroduct (сеть детских супермаркетов "Антошка"), сеть Азбука Вкуса (Росссия), Nokia,  LUKOIL-Ukraine, Henkel, Lactalis, сеть ДЦ,  Фокстрот, Praktiker, Про-Фарма, итд.

15

RAPP Ukraine

Consumer promo, Contact Center, DB management, Internet marketing, Mobile Marketing, Программы мотивации и контроля персонала, Event marketing, Другое (Non-media спонсорство, life placement, ambient media)

JTI (Ukraine, Belarus, Caucasus, Kazakhstan), KRKA, Ariete, L'Oreal, Oracle, NBC Universal, Idea Bank

16

All Motion

Event marketing, Consumer promo, Мерчандайзинг, Trade promo, Программы мотивации и контроля персонала, Другое (Non-media спонсорство, life placement, ambient media), Sport marketing

Корпорация Артериум, JTI, ТНК, Coca-Cola Ukraine, МТС Україна, Кременчуцький сталеливарний завод, Славутич, Ульма Опалубка Україна, Укрсоцбанк/UniCredit Bank

17

AQUABTL

Event marketing, Consumer promo

JTI (Camel, Sobranie), Nokian, InBEv

18

TWIGA

Consumer promo, Mailing, Contact Center, DB management, Internet marketing, Mobile Marketing, Experiential marketing, Мерчандайзинг, Trade promo, Программы мотивации и контроля персонала, Event marketing, Другое (Non-media спонсорство, life placement, ambient media), стратегическое планирование, креативные услуги, дизайн, медиа планирование и баинг

TZMO S.A.  Белла-Трейд, Kraft Foods Ukraine, PZU Ukraine, Лакталис Украина, Киевский Витаминный Завод, ВОЛЯ, IDS Group Ukraine, Synevo, Unipharm, Крымская Водочная Компания, Bosch & Siemens, Вимм Билль Данн (Агуша)

19

DRAFTFCB Kiev

Consumer promo, Mailing, Contact Center, Internet marketing, Mobile Marketing, Experiential marketing, Trade promo, Программы мотивации и контроля персонала, Event marketing, Другое (Non-media спонсорство, life placement, ambient media), Strategic planning, Creative, Production, Media planning & buying, Digital

Оболонь, Элит ТМ Ажур, BDF UA, KFU UA, Samsung, Diageo, Henkel (Laundry& Home Care)

20

MEX Advertising

Consumer promo, Internet marketing, Mobile Marketing, Experiential marketing, Мерчандайзинг, Trade promo, Event marketing, Другое (Non-media спонсорство, life placement, ambient media), MARKETING, CREATIVE and PRODUCTION, DIGITAL projects management, MEDIA

МТС Украина, Pernod Ricard, МСЛ, Amway, Hipp, РСБ, ТД "Калина"

21

SAME

Event marketing, Consumer promo, Mailing, Internet marketing, Trade promo, Программы мотивации и контроля персонала, Другое (Non-media спонсорство, life placement, ambient media), PR

L'Oreal Украина, Bacardi-Martini, AWT Bavaria, Canon, Sony

22

IMPACTO

Торговый маркетинг, Мерчандайзинг, Программы мотивации и контроля персонала, Consumer promo, Розничный аудит, POS материалы (разработка, производство и установка) Другое (интрегрированные программы)

Bunge Ukraine, Exxon Mobil, Extra TV, Lego, Maxi Card, Philips Avent

23

Momentum

DIGITAL, Consumer promo, Internet marketing, Experiential marketing, Event marketing, Другое (Non-media спонсорство, life placement, ambient media)

Samsung, Nestle,  SUN InBev, Henkel, Агрокосм

24

MAXXIMUM CONSULTING

Consumer promo, Contact Center, DB management, Internet marketing, Experiential marketing, Мерчандайзинг, Trade promo, Программы мотивации и контроля персонала, Event marketing

McFoxy, UFO Украина, Банк Таврика, Просто страхование, Универмаг Украина, Галицинские вина, Astra Zeneka, Dr.Reddys, Макфа, SHARP, Vishpha, ПМКК, Lotos Play

Группа 5. Доход (выручка) от реализации 5-10 млн. грн

25

ВАВИЛОН

Consumer promo, Event marketing, Trade promo, Программы мотивации и контроля персонала

Ferrero Ukraine, Unilever Ukraine, Saatchi & Saatchi, Сеть Фуршет, Группа компаний АВЭК, Мироновский хлебопродукт

26

USP Events

Consumer promo, Experiential marketing, Trade promo, Event marketing, Другое (Non-media спонсорство, life placement, ambient media)

Red Bull Ukraine, Winner Imports Ukraine, Luxury Style, Acer, L'oreal Ukraine, Семья Ресторанов 'Козырная карта', Ukrainian Fashion Week, Gromove Design, группа компаний 'Континиум'

27

Communications Unlimited

Consumer promo, Mailing, Мерчандайзинг, Trade promo, Программы мотивации и контроля персонала, Event marketing, Другое (Non-media спонсорство, life placement, ambient media)

Coca-Cola Ukraine, Фалькон-Авто, Корпорация Артериум, Carlson Wagonlit Travel,  Корпорация УкрАВТО, Hyundai Motor Ukraine

28

Event.ua

Event marketing

P&G, InBev, Canon, Avon, МТС, Провидна, Укрсоцбанк, АВТО Интернешнл, Syngenta, Bayer, Мобилочка, Toyota, WindRose

29

Quest Event Network

Consumer promo, Event marketing

ЮНЕКС БАНК, IT Outsourcing, ERC, HP, Scania, Ericsson, Bayer, Peugeot, P&G, BILLA, Seldico-LVMH, UEFA, ARS Communications, TEVA, INLINE GROUP, Renault

30

INSIGHT communications

Consumer promo, Mobile Marketing, Мерчандайзинг, Trade promo, Программы мотивации и контроля персонала, Event marketing

Kimberly Clark,  Wrigley, Mondi, Unilever, Cosmo, Goodwine, Technic Energy

31

Gloria UUA Event Management &Projects

Event marketing, Программы мотивации и контроля персонала

Trodat, Bayer, LG, Fujitsu, Siemens, Danone, Microsoft, Спортмастер, Виртген Сервис, ERC, Carlo Pazzolini, Sanofi-Aventis, «Донбасс-Арена», ТП «КАМАЗ», Славутский комбинат «Будфарфор», Franke Украина, P&G Ukraine, Sun InBev Ukraine, ВБД Украина, ГК «Хайат», ABB Украина, Sandoz d.d. Ukraine

Группа 6. Доход (выручка) от реализации 2-5 млн. грн

32

SEVEN Communications

Consumer promo, DB management, Internet marketing, Mobile Marketing, Experiential marketing, Trade promo, Программы мотивации и контроля персонала, Event marketing, креатив, дизайн, медиа-планирование и размещение, PR

Dell, Intel, ASBIS, BASF, Henkel, Foxtrot, RUUKKI, Лидер Снек, E-on, Chio, Орбиталь, LEUR, Славута Трейдинг (ТМ КОЛОМБО)

33

ТО 'Два Товарища'

Event marketing

Philip Morris Ukraine, Wrigley Ukraine, Nestle Ukraine, Квиза трейд, Велика Кишеня, SUN InBev Ukraine, Erste Bank, Укрсоцбанк, Укрсиббанк, Национальные Алкогольные Традиции, Украинская Восточная Рыбная Компания, Украинская Фондовая Биржаи т.д.

34

Корица

Event marketing

Райффайзен Банк Аваль, ТНК-ВР Коммерс, ОТП Лизинг, АББ ЛТД, VOLVO Ukraine, Imperial Tobacco Ukraine, Арт-Мастер, АИС-СИТРОЕН_ЦЕНТР

35

LEAD9 Mobile Marketing

DB management, Internet marketing, Mobile Marketing

Watsons, Fozzy, Red Bull, Ferrero, Mobil 1

Группа 7. Доход (выручка) от реализации 0,5 - 2 млн. грн

36

Goodwill Promotion

Consumer promo, Internet marketing,  Experiential marketing, Trade promo, Программы мотивации и контроля персонала, Event marketing

Сбербанк Росии, "Славута Трейдінг", Research & Branding Group, UFO Ukraine

37

Империя праздника

Consumer promo, Event marketing, Программы мотивации и контроля персонала

Nutricia,Shell, Bic, Лучистое, Группа компаний АИС, Biazi, Makita

Таблица 3. Распределение бюджетов агентств-участников по сегментам в 2011 году. 

Категории маркетинговых сервисов и их доля в общем объеме агентств-участников

Trade marketing

Consumer promo

Event Marketing

Digital Marketing

Direct marketing

Другое (Non-mediaспонс-во, life placement, ambient media)

32%

27%

22%

11%

5%

3%

Pulse Group

FULL CONTACT Communications

A-Group

i-Free Business Solutions

Pulse Group

Pulse Group

RAM 360° Agency

A-Group

FULL CONTACT Communications

RAM 360° Agency

Talan Communications

FULL CONTACT Communications

Clever Force

TMA DRAFT Ukraine

Pulse Group

FULL CONTACT Communications

Paradigm Consulting Group

Talan Communications

FULL CONTACT Communications

Pulse Group

All Motion

Pulse Group

RAPP Ukraine

i-Free Business Solutions

A-Group

Talan Communications

Talan Communications

Paradigm Consulting Group

FULL CONTACT Communications

TMA DRAFT Ukraine

Paradigm Consulting Group

Clever Force

AQUABTL

Talan Communications

Prospects Ukraine

ВАВИЛОН

TEAM 247

Euro RSCG 4D

TMA DRAFT Ukraine

TMA DRAFT Ukraine

RAM 360° Agency

Prospects Ukraine

New Store Marketing

DRAFTFCB Kiev

SAME

Momentum

i-Free Business Solutions

Ad`Horse

TMA DRAFT Ukraine

AQUABTL

Ad`Horse

New Store Marketing

New Store Marketing

SAME

Talan Communications

TWIGA

Euro RSCG 4D

DRAFTFCB Kiev

Ad`Horse

RAPP Ukraine

IMPACTO

Paradigm Consulting Group

MEX Advertising

Prospects Ukraine

SAME

USP Events

Prospects Ukraine

TEAM 247

Event.ua

LEAD9 Mobile Marketing

TWIGA

MEX Advertising

Ad`Horse

Momentum

Quest Event Network

Ad`Horse

MAXXIMUM CONSULTING

TWIGA

RAPP Ukraine

ВАВИЛОН

Gloria UUA Event Management&Projects

Euro RSCG 4D

 

All Motion

Euro RSCG 4D

Ad`Horse

ТО 'Два Товарища'

A-Group

 

IMPACTO

MAXXIMUM CONSULTING

MAXXIMUM CONSULTING

Корица

RAPP Ukraine

 

RAM 360° Agency

TWIGA

RAPP Ukraine

Communications Unlimited

MEX Advertising

 

INSIGHT communications

MEX Advertising

New Store Marketing

USP Events

SAME

 

Communications Unlimited

Communications Unlimited

INSIGHT communications

DRAFTFCB Kiev

TWIGA

 

Momentum

INSIGHT communications

Prospects Ukraine

TEAM 247

MAXXIMUM CONSULTING

 

 

USP Events

SEVEN Communications

SEVEN Communications

USP Events

 

 

i-Free Business Solutions

MEX Advertising

ВАВИЛОН

INSIGHT communications

 

 

Goodwill Promotion

Communications Unlimited

Paradigm Consulting Group

IMPACTO

 

 

SAME

IMPACTO

RAPP Ukraine

Goodwill Promotion

 

 

Gloria UUA Event Management& Projects

USP Events

MAXXIMUM CONSULTING

 

 

 

 

i-Free Business Solutions

Momentum

 

 

 

 

All Motion

TWIGA

 

 

 

 

RAM 360° Agency

New Store Marketing

 

 

 

 

Quest Event Network

Империя праздника

 

 

 

 

SAME

INSIGHT communications

 

 

 

 

Goodwill Promotion

Goodwill Promotion

 

 

 

 

Империя праздника

 

 

 

 

 

Авторские колонки 
Андрей Пясецкий
моБилль о правах
Агентства 
АГЕНТСТВА125
МЕДИА70
ГРУППЫ9