|
5-й Рейтинг агентств маркетинговых сервисов Украины согласно доходамМеждународная Ассоциация Маркетинговых Инициатив (МАМИ) огласила результаты 5-го ежегодного рейтинга агентств маркетинговых сервисов согласно доходам в 2011 году. Исследовательским партнером выступает компания Международная Маркетинговая Группа Украина. |
Рейтинг доходности агентств сегодня является единственным источником информации о структуре и концентрации рынка, а также позиции агентств относительно конкурентов. В основе методологии рейтинга лежит анализ финансовой отчетности агентств Госкомстатом Украины. Все полученные данные согласовываются с участниками исследования, в результате чего формируется финальный рейтинг.
Как и в прошлом году, рейтинг показывает различие в динамике роста: объем рынка маркетинговых сервисов за 2011 год вырос на 12%, а совокупный объем бюджетов участников рейтинга в этом же году поднялся на 28%! В целом, суммарный объем бюджетов 37 агентств-участников в 2011 году составил около 944 млн. грн. с учетом налогов. Кроме динамики доходов агентств, которая опережает рост рынка, есть еще несколько интересных тенденций:
1) Укрупнение рынка, отказ клиентов от непрофильных видов деятельности. Передача бюджетов агентствам. Закономерная тенденция: компании передают сервис профессионалам. Программы trade marketing, consumer promo и т.п. перемещаются в агентства вместе с бюджетами на реализацию активности. Доля агентства растет, при этом клиенты добиваются снижение цен на услуги за счет увеличения объемов.
На этом фоне хорошо себя чувствуют большие агентства, которые обладают достаточным капиталом для поддержки крупных проектов (см. Таблицу 1).
2) И тут очевидна еще одна тенденция. «Лидерский список» ТОП-8 не получил новых участников: места перераспределились внутри «команды победителей». Вероятно, такое постоянство свидетельствует о том, что свои победы и места агентства получают заслуженно. Репутация, профессионализм, качественная и результативная работа из года в год достойны уважения и первых мест в рейтинге.
3) И хотя внутри ТОП-8 существенных перемещений не произошло, ведущие агентства могут похвастаться ощутимым ростом доходов: практически все из «восьмерки» увеличили свои обороты примерно вдвое.
4) Рынок все еще не перебрался в «продвинутые» сегменты маркетинговых сервисов. Казалось бы, на фоне роста «инновационных активностей» можно предполагать перераспределение от традиционных видов промоушена - к новым. Однако цифры подтверждают, что операторы «классических» маркетинговых инструментов по-прежнему держат первые места. Итак, в 2011 рынок сохраняет консервативную структуру: клиенты предпочитают проверенные, надежные, хоть и не столь «модные» программы продвижения (подробнее - в таблице 3). Кстати, в нашем рейтинге мы впервые публикуем распределение бюджетов по категориям активностей.
И еще одно интересное наблюдение, которое вполне может стать тенденцией. Для участия в рейтинге было подано 38 заявок, при этом участвуют 37 агентств. Агентство-новичок, прежде не участвовавшее в рейтинге и не состоящее в профильных ассоциациях; имя компании не известно широкому кругу специалистов, нет профильного сайта, и клиентский список - небольшой; однако заявленный доход претендовал на весьма заметную позицию. Поскольку обороты отечественных компаний по-прежнему относительно прозрачны, и МАМИ не получило достаточного подтверждения по агентству со стороны клиентов, то заявка на участие в рейтинге была отклонена. При этом, вполне вероятно, что на рынке активизируется новый сегмент агентств, которые создаются «под компанию», оперируя промо-активностью одного клиентского портфеля. Какое будущее их ждет - покажет рынок и время. Возможно, опыт работы с сильными клиентами даст им возможность стать полноценными игроками.
Что ж, рейтинг в очередной раз показал, что всем нам есть куда расти и развиваться. Организаторы рейтинга, измеряя «температуру рынка», открывают новые рецепты успеха и показывают возможные территории роста.
Таблица 1. Рейтинг агентств согласно доходам в 2011 году
|
№ |
Название агентства |
% МС |
Динамикаизменений по сравнению с 2010г. |
Позиция и доход |
|
|
Группа 1. Доход (выручка) от реализации 90-190 млн. грн |
|||||
|
1 |
Pulse Group (Pulse Ltd., Target, Гойа) |
90% |
↑ |
1 |
60-90 |
|
2 |
FULL CONTACT Communications |
100% |
↑ |
2 |
60-90 |
|
Группа 2. Доход (выручка) от реализации 40-90 млн. грн |
|||||
|
3 |
A-Group |
100% |
↑ |
4 |
40-60 |
|
4 |
Talan Communications |
100% |
↑ |
5 |
40-60 |
|
5 |
TMA DRAFT Ukraine |
100% |
↓ |
3 |
40-60 |
|
6 |
RAM 360° Agency |
100% |
↑ |
7 |
20-40 |
|
Группа 3. Доход (выручка) от реализации 20-40 млн. грн |
|||||
|
7 |
Clever Force |
100% |
↑ |
10 |
20-40 |
|
8 |
Paradigm Consulting Group |
100% |
↑ |
8 |
20-40 |
|
9 |
i-Free Business Solutions |
40% |
↑ |
18 |
10-20 |
|
10 |
Ad`Horse |
100% |
↑ |
23 |
5-10 |
|
11 |
Euro RSCG 4D |
100% |
не участвовали |
|
|
|
12 |
TEAM 247 |
100% |
↑ |
14 |
10-20 |
|
Группа 4. Доход (выручка) от реализации 10-20 млн. грн |
|||||
|
13 |
New Store Marketing |
100% |
↑ |
30 |
2-5 |
|
14 |
Prospects Ukraine |
90% |
↓ |
11 |
20-40 |
|
15 |
RAPP Ukraine |
100% |
↑ |
21 |
10-20 |
|
16 |
All Motion |
100% |
↑ |
15 |
10-20 |
|
17 |
AQUABTL |
100% |
↑ |
20 |
10-20 |
|
18 |
TWIGA |
25% |
не участвовали |
|
|
|
19 |
DRAFTFCB Kiev |
60% |
не участвовали |
|
|
|
20 |
MEX Advertising |
80% |
↑ |
29 |
2-5 |
|
21 |
SAME |
90% |
↑ |
28 |
5-10 |
|
22 |
IMPACTO |
100% |
↑ |
26 |
5-10 |
|
23 |
Momentum |
100% |
не участвовали |
|
|
|
24 |
MAXXIMUM CONSULTING |
75% |
↓ |
19 |
10-20 |
|
Группа 5. Доход (выручка) от реализации 5-10 млн. грн |
|||||
|
25 |
ВАВИЛОН |
100% |
↓ |
12 |
20-40 |
|
26 |
USP Events |
75% |
↑ |
25 |
5-10 |
|
27 |
Communications Unlimited |
100% |
не участвовали |
|
|
|
28 |
Event.ua |
100% |
↑ |
27 |
5-10 |
|
29 |
Quest Event Network |
100% |
не участвовали |
|
|
|
30 |
INSIGHT communications |
100% |
↓ |
22 |
5-10 |
|
31 |
Gloria UUA Event |
100% |
↑ |
35 |
2-5 |
|
Группа 6. Доход (выручка) от реализации 2-5 млн. грн |
|||||
|
32 |
SEVEN Communications |
49% |
↑ |
33 |
2-5 |
|
33 |
ТО 'Два Товарища' |
100% |
↑ |
32 |
2-5 |
|
34 |
Корица |
100% |
↑ |
38 |
0,1-2 |
|
35 |
LEAD9 Mobile Marketing |
100% |
↑ |
39 |
0,1-2 |
|
Группа 7. Доход (выручка) от реализации 0,5 - 2 млн. грн |
|||||
|
36 |
Goodwill Promotion |
100% |
↓ |
34 |
2-5 |
|
37 |
Империя праздника |
63% |
↓ |
40 |
0,1- |
Таблица 2. Ключевые услуги и клиенты агентств - участников рейтинга
|
№ |
Название |
Ключевые услуги |
Основные клиенты |
|
Группа 1. Доход (выручка) от реализации 90-190 млн. грн |
|||
|
1 |
Pulse Group (Pulse Ltd., Target, Гойа) |
Consumer promo, Mailing, DB management, Internet marketing, Mobile Marketing, Experiential marketing, Мерчандайзинг, Trade promo, Программы мотивации и контроля персонала, Event marketing, Другое (Non-media спонсорство, life placement, ambient media), PR коммуникации, маркетинговые исследования, тренинги и консалтинг, управление системы сбыта |
L'Oreal, Киевстар, Heineken, Clifford Chance, Hyatt Regency Kyiv, Fairmont Grand Hotel, UEFA Euro 2012, Coca-Cola, Avangard, SCA, Amstar Europe, Pilot, Galspirt |
|
2 |
FULL CONTACT Communications |
Consumer promo, Мерчандайзинг, Trade promo, Программы мотивации и контроля персонала, Event marketing, Другое (Non-media спонсорство, life placement, ambient media) |
JTI Ukraine, Киевстар, Electrolux, КЕРШЕР (ТНК-ВР), Kimberly Clark Ukraine (Kotex, Kotex Young), Sandora (PEPSI), Технополис, Microsoft |
|
Группа 2. Доход (выручка) от реализации 40-90 млн. грн |
|||
|
3 |
A-Group |
Consumer promo, Internet marketing, Мерчандайзинг, Trade promo, Программы мотивации и контроля персонала, Event marketing |
Imperial Tobacco Ukraine, Киевстар, Novartis Consumer Health Services, Procter & Gamble, Hexagone, Brocard, ТНК-ВР, SUN InBev Ukraine, Селдико, Chanel, Coca-Cola Ukraine Ltd. |
|
4 |
Talan Communications |
Интегрированные маркетинговые сервисы: креативные разработки, комплексные маркетинговые программы, consumer promotion, trade promotion, event marketing, DM, digital marketing, experiential marketing, другое (non-media спонсорство, life placement, ambient media) |
Philip Morris Ukraine, Procter&Gamble, «Славутич» Carlsberg Group, Pepsi-Cola Ukraine, Louis Vuitton, MTI, CушиЯ, Canon, Bayer , Шабо, Марс (Whiskas) и другие |
|
5 |
TMA DRAFT Ukraine |
Integrated programs, consumer promo, digital marketing, event marketing, trade marketing, другое (non-media спонсорство, ambient media) |
MasterCard, Procter&Gamble, BBH, Maccoffee, Щедро (Агрокосм), LG, TetraPak, Austrian Airlines, Guerlain |
|
6 |
RAM 360° Agency |
Интегрированные маркетинговые коммуникации, Программы мотивации и контроля персонала, маркетинг-аналитика, digital-маркетинг |
Nokia, L'Oreal, JTI, Nestle, La Redoute, Bonduelle, Оболонь, Danone, Coca-Cola, IMAX, Nutricia, ПСГ «Ковальская», ВОЛЯ, Мироновский хлебопродукт |
|
Группа 3. Доход (выручка) от реализации 20-40 млн. грн |
|||
|
7 |
Clever Force |
Consumer promo, Мерчандайзинг, Trade promo, Программы мотивации и контроля персонала, Другое (Non-media спонсорство, life placement, ambient media) |
Bosch, Logitech, Reckitt Benckiser, Чумак, Tetra Pak, Danone, Philips, L'Oreal, BAT, Крымская водочная компания, Геркулес, Inkerman, BAT, SanDisk |
|
8 |
Paradigm Consulting Group |
Consumer promo, Mailing, Contact Center, DB management, Internet marketing, Mobile Marketing, Experiential marketing, Мерчандайзинг, Trade promo, Программы мотивации и контроля персонала, Event marketing |
British American Tobacco, GlaxoSmithKline, Samsung Electronics Ukraine Company, Агромат, Jonson&Jonson, Pepsico Ukraine, Sony Overseas SA, Lactalis-Ukraine, IDS Group, Avon, Indesit, Hexagone, Delrus Ukraine , Alico Ukraine, Western Union Financial Services GmbH |
|
9 |
i-Free Business Solutions |
Consumer promo, Contact Center, DB management, Mobile Marketing, Trade promo, Другое (Non-media спонсорство, life placement, ambient media) |
Kraft foods, Unilever, Славутич, Сандора, МТС, Киевстар, Samsung, Shell retail, Оболонь |
|
10 |
Ad`Horse |
Consumer promo, Mailing, Contact Center, DB management, Internet marketing, Mobile Marketing, Experiential marketing, Мерчандайзинг, Trade promo, Программы мотивации и контроля персонала, Event marketing, Другое (Non-media спонсорство, life placement, ambient media) |
Бытовая техника «Atlant», Hewlett-Packard, Asus, Банк «Фінанси та Кредит», Инвестиционная компания «Форум-Инвест», US Pharmacia, AVON, L'Oreal |
|
11 |
Euro RSCG 4D |
Consumer promo, Internet marketing, Experiential marketing, Мерчандайзинг, Trade promo, Программы мотивации и контроля персонала, Event marketing |
Bayer, Citroёn, Сolin`s, Carlsberg Ukraine, Indesit, Kimberly-Clark, Kraft foods, L'Oreal Ukraine, Pernod Ricard Ukraine, Метинвест-СМЦ, Райффайзен Банк Аваль, Скворцово, Фокстрот, Coca-Cola Ukraine Ltd |
|
12 |
TEAM 247 |
Consumer promo, Мерчандайзинг, Trade promo, Программы мотивации и контроля персонала, Event marketing |
Danone, L'Oreal, Bel, IDS group, SAB Miller, Biosphera, Galychyna, Lactalis, Brown-Forman |
|
Группа 4. Доход (выручка) от реализации 10-20 млн. грн |
|||
|
13 |
New Store Marketing |
Consumer promo (в том числе с элементами поведенческого маркетинга, c использованием инструментов управления ROI), Mailing, Contact Center, DB management, IT&Digital solutions, Internet marketing, Мерчандайзинг, Shopper marketing (включая in-store купонинг), Trade promo, Программы мотивации и контроля персонала, Event marketing (events & conference service) |
JTI Ukraine, JTI Belarus, Colgate-Palmolive, Life, IDS, L'Oreal, Seldiko, Harvest Group, Unex bank, Un Momento |
|
14 |
Prospects Ukraine |
Consumer & Trade Loyalty programs, Consumer & Trade promo, Mailing, Contact Center, DB management, Internet marketing, Mobile Marketing, Мерчандайзинг, Программы мотивации и контроля персонала, Управление клиентским активом, инструменты поведенческого маркетинга, включая Data Mining, BI-приложения, стратегические и креативные разработки, управление Marketing ROI |
SANDOZ, Kraft foods, Procter&Gamble, HTC, Europroduct (сеть детских супермаркетов "Антошка"), сеть Азбука Вкуса (Росссия), Nokia, LUKOIL-Ukraine, Henkel, Lactalis, сеть ДЦ, Фокстрот, Praktiker, Про-Фарма, итд. |
|
15 |
RAPP Ukraine |
Consumer promo, Contact Center, DB management, Internet marketing, Mobile Marketing, Программы мотивации и контроля персонала, Event marketing, Другое (Non-media спонсорство, life placement, ambient media) |
JTI (Ukraine, Belarus, Caucasus, Kazakhstan), KRKA, Ariete, L'Oreal, Oracle, NBC Universal, Idea Bank |
|
16 |
All Motion |
Event marketing, Consumer promo, Мерчандайзинг, Trade promo, Программы мотивации и контроля персонала, Другое (Non-media спонсорство, life placement, ambient media), Sport marketing |
Корпорация Артериум, JTI, ТНК, Coca-Cola Ukraine, МТС Україна, Кременчуцький сталеливарний завод, Славутич, Ульма Опалубка Україна, Укрсоцбанк/UniCredit Bank |
|
17 |
AQUABTL |
Event marketing, Consumer promo |
JTI (Camel, Sobranie), Nokian, InBEv |
|
18 |
TWIGA |
Consumer promo, Mailing, Contact Center, DB management, Internet marketing, Mobile Marketing, Experiential marketing, Мерчандайзинг, Trade promo, Программы мотивации и контроля персонала, Event marketing, Другое (Non-media спонсорство, life placement, ambient media), стратегическое планирование, креативные услуги, дизайн, медиа планирование и баинг |
TZMO S.A. Белла-Трейд, Kraft Foods Ukraine, PZU Ukraine, Лакталис Украина, Киевский Витаминный Завод, ВОЛЯ, IDS Group Ukraine, Synevo, Unipharm, Крымская Водочная Компания, Bosch & Siemens, Вимм Билль Данн (Агуша) |
|
19 |
DRAFTFCB Kiev |
Consumer promo, Mailing, Contact Center, Internet marketing, Mobile Marketing, Experiential marketing, Trade promo, Программы мотивации и контроля персонала, Event marketing, Другое (Non-media спонсорство, life placement, ambient media), Strategic planning, Creative, Production, Media planning & buying, Digital |
Оболонь, Элит ТМ Ажур, BDF UA, KFU UA, Samsung, Diageo, Henkel (Laundry& Home Care) |
|
20 |
MEX Advertising |
Consumer promo, Internet marketing, Mobile Marketing, Experiential marketing, Мерчандайзинг, Trade promo, Event marketing, Другое (Non-media спонсорство, life placement, ambient media), MARKETING, CREATIVE and PRODUCTION, DIGITAL projects management, MEDIA |
МТС Украина, Pernod Ricard, МСЛ, Amway, Hipp, РСБ, ТД "Калина" |
|
21 |
SAME |
Event marketing, Consumer promo, Mailing, Internet marketing, Trade promo, Программы мотивации и контроля персонала, Другое (Non-media спонсорство, life placement, ambient media), PR |
L'Oreal Украина, Bacardi-Martini, AWT Bavaria, Canon, Sony |
|
22 |
IMPACTO |
Торговый маркетинг, Мерчандайзинг, Программы мотивации и контроля персонала, Consumer promo, Розничный аудит, POS материалы (разработка, производство и установка) Другое (интрегрированные программы) |
Bunge Ukraine, Exxon Mobil, Extra TV, Lego, Maxi Card, Philips Avent |
|
23 |
Momentum |
DIGITAL, Consumer promo, Internet marketing, Experiential marketing, Event marketing, Другое (Non-media спонсорство, life placement, ambient media) |
Samsung, Nestle, SUN InBev, Henkel, Агрокосм |
|
24 |
MAXXIMUM CONSULTING |
Consumer promo, Contact Center, DB management, Internet marketing, Experiential marketing, Мерчандайзинг, Trade promo, Программы мотивации и контроля персонала, Event marketing |
McFoxy, UFO Украина, Банк Таврика, Просто страхование, Универмаг Украина, Галицинские вина, Astra Zeneka, Dr.Reddys, Макфа, SHARP, Vishpha, ПМКК, Lotos Play |
|
Группа 5. Доход (выручка) от реализации 5-10 млн. грн |
|||
|
25 |
ВАВИЛОН |
Consumer promo, Event marketing, Trade promo, Программы мотивации и контроля персонала |
Ferrero Ukraine, Unilever Ukraine, Saatchi & Saatchi, Сеть Фуршет, Группа компаний АВЭК, Мироновский хлебопродукт |
|
26 |
USP Events |
Consumer promo, Experiential marketing, Trade promo, Event marketing, Другое (Non-media спонсорство, life placement, ambient media) |
Red Bull Ukraine, Winner Imports Ukraine, Luxury Style, Acer, L'oreal Ukraine, Семья Ресторанов 'Козырная карта', Ukrainian Fashion Week, Gromove Design, группа компаний 'Континиум' |
|
27 |
Communications Unlimited |
Consumer promo, Mailing, Мерчандайзинг, Trade promo, Программы мотивации и контроля персонала, Event marketing, Другое (Non-media спонсорство, life placement, ambient media) |
Coca-Cola Ukraine, Фалькон-Авто, Корпорация Артериум, Carlson Wagonlit Travel, Корпорация УкрАВТО, Hyundai Motor Ukraine |
|
28 |
Event.ua |
Event marketing |
P&G, InBev, Canon, Avon, МТС, Провидна, Укрсоцбанк, АВТО Интернешнл, Syngenta, Bayer, Мобилочка, Toyota, WindRose |
|
29 |
Quest Event Network |
Consumer promo, Event marketing |
ЮНЕКС БАНК, IT Outsourcing, ERC, HP, Scania, Ericsson, Bayer, Peugeot, P&G, BILLA, Seldico-LVMH, UEFA, ARS Communications, TEVA, INLINE GROUP, Renault |
|
30 |
INSIGHT communications |
Consumer promo, Mobile Marketing, Мерчандайзинг, Trade promo, Программы мотивации и контроля персонала, Event marketing |
Kimberly Clark, Wrigley, Mondi, Unilever, Cosmo, Goodwine, Technic Energy |
|
31 |
Gloria UUA Event Management &Projects |
Event marketing, Программы мотивации и контроля персонала |
Trodat, Bayer, LG, Fujitsu, Siemens, Danone, Microsoft, Спортмастер, Виртген Сервис, ERC, Carlo Pazzolini, Sanofi-Aventis, «Донбасс-Арена», ТП «КАМАЗ», Славутский комбинат «Будфарфор», Franke Украина, P&G Ukraine, Sun InBev Ukraine, ВБД Украина, ГК «Хайат», ABB Украина, Sandoz d.d. Ukraine |
|
Группа 6. Доход (выручка) от реализации 2-5 млн. грн |
|||
|
32 |
SEVEN Communications |
Consumer promo, DB management, Internet marketing, Mobile Marketing, Experiential marketing, Trade promo, Программы мотивации и контроля персонала, Event marketing, креатив, дизайн, медиа-планирование и размещение, PR |
Dell, Intel, ASBIS, BASF, Henkel, Foxtrot, RUUKKI, Лидер Снек, E-on, Chio, Орбиталь, LEUR, Славута Трейдинг (ТМ КОЛОМБО) |
|
33 |
ТО 'Два Товарища' |
Event marketing |
Philip Morris Ukraine, Wrigley Ukraine, Nestle Ukraine, Квиза трейд, Велика Кишеня, SUN InBev Ukraine, Erste Bank, Укрсоцбанк, Укрсиббанк, Национальные Алкогольные Традиции, Украинская Восточная Рыбная Компания, Украинская Фондовая Биржаи т.д. |
|
34 |
Корица |
Event marketing |
Райффайзен Банк Аваль, ТНК-ВР Коммерс, ОТП Лизинг, АББ ЛТД, VOLVO Ukraine, Imperial Tobacco Ukraine, Арт-Мастер, АИС-СИТРОЕН_ЦЕНТР |
|
35 |
LEAD9 Mobile Marketing |
DB management, Internet marketing, Mobile Marketing |
Watsons, Fozzy, Red Bull, Ferrero, Mobil 1 |
|
Группа 7. Доход (выручка) от реализации 0,5 - 2 млн. грн |
|||
|
36 |
Goodwill Promotion |
Consumer promo, Internet marketing, Experiential marketing, Trade promo, Программы мотивации и контроля персонала, Event marketing |
Сбербанк Росии, "Славута Трейдінг", Research & Branding Group, UFO Ukraine |
|
37 |
Империя праздника |
Consumer promo, Event marketing, Программы мотивации и контроля персонала |
Nutricia,Shell, Bic, Лучистое, Группа компаний АИС, Biazi, Makita |
Таблица 3. Распределение бюджетов агентств-участников по сегментам в 2011 году.
|
Категории маркетинговых сервисов и их доля в общем объеме агентств-участников |
|||||
|
Trade marketing |
Consumer promo |
Event Marketing |
Digital Marketing |
Direct marketing |
Другое (Non-mediaспонс-во, life placement, ambient media) |
|
32% |
27% |
22% |
11% |
5% |
3% |
|
Pulse Group |
FULL CONTACT Communications |
A-Group |
i-Free Business Solutions |
Pulse Group |
Pulse Group |
|
RAM 360° Agency |
A-Group |
FULL CONTACT Communications |
RAM 360° Agency |
Talan Communications |
FULL CONTACT Communications |
|
Clever Force |
TMA DRAFT Ukraine |
Pulse Group |
FULL CONTACT Communications |
Paradigm Consulting Group |
Talan Communications |
|
FULL CONTACT Communications |
Pulse Group |
All Motion |
Pulse Group |
RAPP Ukraine |
i-Free Business Solutions |
|
A-Group |
Talan Communications |
Talan Communications |
Paradigm Consulting Group |
FULL CONTACT Communications |
TMA DRAFT Ukraine |
|
Paradigm Consulting Group |
Clever Force |
AQUABTL |
Talan Communications |
Prospects Ukraine |
ВАВИЛОН |
|
TEAM 247 |
Euro RSCG 4D |
TMA DRAFT Ukraine |
TMA DRAFT Ukraine |
RAM 360° Agency |
Prospects Ukraine |
|
New Store Marketing |
DRAFTFCB Kiev |
SAME |
Momentum |
i-Free Business Solutions |
Ad`Horse |
|
TMA DRAFT Ukraine |
AQUABTL |
Ad`Horse |
New Store Marketing |
New Store Marketing |
SAME |
|
Talan Communications |
TWIGA |
Euro RSCG 4D |
DRAFTFCB Kiev |
Ad`Horse |
RAPP Ukraine |
|
IMPACTO |
Paradigm Consulting Group |
MEX Advertising |
Prospects Ukraine |
SAME |
USP Events |
|
Prospects Ukraine |
TEAM 247 |
Event.ua |
LEAD9 Mobile Marketing |
TWIGA |
MEX Advertising |
|
Ad`Horse |
Momentum |
Quest Event Network |
Ad`Horse |
MAXXIMUM CONSULTING |
TWIGA |
|
RAPP Ukraine |
ВАВИЛОН |
Gloria UUA Event Management&Projects |
Euro RSCG 4D |
|
All Motion |
|
Euro RSCG 4D |
Ad`Horse |
ТО 'Два Товарища' |
A-Group |
|
IMPACTO |
|
MAXXIMUM CONSULTING |
MAXXIMUM CONSULTING |
Корица |
RAPP Ukraine |
|
RAM 360° Agency |
|
TWIGA |
RAPP Ukraine |
Communications Unlimited |
MEX Advertising |
|
INSIGHT communications |
|
MEX Advertising |
New Store Marketing |
USP Events |
SAME |
|
Communications Unlimited |
|
Communications Unlimited |
INSIGHT communications |
DRAFTFCB Kiev |
TWIGA |
|
Momentum |
|
INSIGHT communications |
Prospects Ukraine |
TEAM 247 |
MAXXIMUM CONSULTING |
|
|
|
USP Events |
SEVEN Communications |
SEVEN Communications |
USP Events |
|
|
|
i-Free Business Solutions |
MEX Advertising |
ВАВИЛОН |
INSIGHT communications |
|
|
|
Goodwill Promotion |
Communications Unlimited |
Paradigm Consulting Group |
IMPACTO |
|
|
|
SAME |
IMPACTO |
RAPP Ukraine |
Goodwill Promotion |
|
|
|
Gloria UUA Event Management& Projects |
USP Events |
MAXXIMUM CONSULTING |
|
|
|
|
|
i-Free Business Solutions |
Momentum |
|
|
|
|
|
All Motion |
TWIGA |
|
|
|
|
|
RAM 360° Agency |
New Store Marketing |
|
|
|
|
|
Quest Event Network |
Империя праздника |
|
|
|
|
|
SAME |
INSIGHT communications |
|
|
|
|
|
Goodwill Promotion |
Goodwill Promotion |
|
|
|
|
|
Империя праздника |
|
|
|
|
